A China impôs restrições à exportação de elementos de terras raras na sexta-feira como parte de sua resposta abrangente às tarifas do presidente dos EUA, Donald Trump, reduzindo o fornecimento ao Ocidente de minerais usados para fabricar armas, eletrônicos e uma variedade de bens de consumo.
A medida, que Pequim há muito tempo insinuava ser possível, aumenta ainda mais as tensões comerciais entre as duas maiores economias do mundo e deixa os fabricantes americanos lutando por novos suprimentos dos minerais essenciais dos quais dependem há décadas.
A China produz cerca de 90% das terras raras do mundo , um grupo de 17 elementos usados nas indústrias de defesa, veículos elétricos, energia e eletrônicos. Os Estados Unidos têm apenas uma mina de terras raras e a maior parte de seu suprimento vem da China.
Pequim anunciou os controles na sexta-feira à noite como parte de um pacote mais amplo de tarifas e restrições empresariais em retaliação à decisão de Trump de aumentar as tarifas contra a maioria dos produtos chineses para 54%.
As restrições à exportação incluem não apenas minerais extraídos, mas também ímãs permanentes e outros produtos acabados que serão difíceis de substituir, disseram analistas.
A medida, que afeta as exportações para todos os países, não apenas os EUA, é a mais recente demonstração da capacidade da China de transformar seu domínio sobre a mineração e o processamento de minerais essenciais em uma arma.
Sete categorias de terras raras médias e pesadas, incluindo samário, gadolínio, térbio, disprósio, lutécio, escândio e itens relacionados ao ítrio, serão colocadas em uma lista de controle de exportação a partir de 4 de abril, de acordo com um comunicado do Ministério do Comércio.
Lockheed Martin (LMT.N), abre uma nova aba, Tesla (TSLA.O), abre uma nova abae Apple (AAPL.O), abre uma nova abaestão entre as empresas dos EUA que usam terras raras chinesas em suas cadeias de suprimentos.
"A China fez essa lista estrategicamente", disse Mel Sanderson, diretor da American Rare Earths (ARR.AX), abre uma nova aba, que está construindo uma mina de terras raras em Wyoming que espera inaugurar até 2029, e copresidente do grupo comercial Critical Minerals Institute. "Eles escolheram as coisas que são cruciais para a economia dos EUA."
Embora os controles de exportação não cheguem a uma proibição total, Pequim pode restringir as remessas restringindo o número de licenças de exportação que emite.
A medida da China criará "uma disputa pelo acesso às fontes limitadas de fornecimento alternativo — principalmente no Japão e na Coreia do Sul", disse Ryan Castilloux, fundador da consultoria Adamas Intelligence.
'DISPOSTO DE ESCALAR'
Duas fontes da indústria disseram que as restrições chinesas à exportação de algumas terras raras são uma preocupação para alguns fabricantes aeroespaciais dos EUA, porque elas são adquiridas exclusivamente da China para uso em aviônicos.
RTX (RTX.N), abre uma nova abae Honeywell (HON.O), abre uma nova abarecusou-se a comentar. Boeing (BA.N), abre uma nova abae GE (GE.N), abre uma nova abanão respondeu aos pedidos de comentário.
O governo dos EUA tem estoques de algumas terras raras, mas não o suficiente para abastecer seus fornecedores de defesa perpetuamente.
Pequim já impôs proibições absolutas à exportação de três metais para os EUA e impôs controles de exportação a muitos outros.
As medidas para restringir terras raras pesadas são especialmente importantes porque a China tem um controle ainda mais rígido sobre esses elementos, disse David Merriman, da consultoria Project Blue.
"Atualmente, há apenas uma operação focada em HREE (elementos de terras raras pesadas) fora da China, Mianmar e Laos", disse ele, acrescentando que a China tem envolvimento próximo nas cadeias de suprimentos de Mianmar e Laos.
A mina, Serra Verde, no Brasil, envia minerais para processamento na China, acrescentou Merriman.
"A China está disposta a escalar", disse Nathan Picarsic, cofundador da empresa de consultoria geopolítica Horizon Advisory. "Esta é provavelmente uma salva de abertura em um jogo iterativo de negociação com os EUA"
GALVANIZAR OESTE
A China domina o complexo e sujo processo de refino de terras raras e controla a produção por meio de um sistema de cotas que ela mesma reforçou .
A mudança de sexta-feira provavelmente galvanizará esforços no Ocidente para construir cadeias de suprimentos alternativas , de acordo com o analista do Mercator Institute for China Studies, Jacob Gunter. O progresso em direção a essa meta tem sido lento.
"Vai levar tempo", disse Mark Smith, CEO da NioCorp Developments (NB.O), abre uma nova aba, que tem licenças para uma mina de terras raras de US$ 1,2 bilhão em Nebraska, mas precisa de financiamento.
As ações da NioCorp caíram 8,1% na sexta-feira, enquanto as ações da USA Rare Earth (USAR.O), abre uma nova aba, que está construindo uma instalação de ímã de terras raras em Oklahoma, saltou 20%. Ações da MP Materials (MP.N), abre uma nova aba- que possui a única mina de terras raras dos EUA e depende em parte da China para processamento - caiu 10,1%.
O parlamentar de Las Vegas disse em uma declaração que a medida da China "reforça o que há muito tempo está claro: os Estados Unidos devem garantir uma cadeia de fornecimento de terras raras de ponta a ponta para proteger sua segurança industrial e nacional".
A startup de processamento de terras raras Phoenix Tailings, sediada em Massachusetts, que recicla metais de resíduos eletrônicos e outras fontes, pretende aumentar sua produção anual de 40 toneladas métricas atuais para 4.000 toneladas métricas até 2027.
"As medidas da China apenas nos encorajam ainda mais a redobrar nossos planos de expansão", disse o CEO da Phoenix, Nick Myers.
Para empresas que compram equipamentos de fornecedores da indústria de terras raras, a preocupação é maior: elas podem perder o acesso a máquinas importantes fabricadas na China.
"A verdadeira preocupação para nós é se esse conflito comercial vai crescer ainda mais", disse Wade Senti, presidente do Advanced Magnet Lab, sediado na Flórida.
Fonte: reuters
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